本報北京3月1日訊 記者周萃報道 由農業銀行聯席主承銷的“新開發銀行2019年度第一期人民幣債券(債券通)”項目日前成功發行。本期項目分為3年期、5年期兩個品種,債券票面利率分別為3%、3.32%,發行總規模達30億元。市場反響良好,受到了境內外投資人踴躍認購,全場認購量超過3倍。本期債券是農行承銷的首筆國際開發機構熊貓債項目,是農行自央行2018年9月下發《境外機構債券發行管理暫行辦法》新規以來的首單熊貓債項目,也是2019年農行熊貓債承銷的開年之作。

新開發銀行由金磚五國(中國、巴西、俄羅斯、印度、南非)政府共同出資成立,旨在為金磚國家及發展中國家的基礎設施建設提供資金支持。新開發銀行自2015年成立之初即與農行上海分行開展合作,簽署戰略合作備忘錄、ISDA協議等重要文件。2017年中,在得知客戶發債需求后,農行上海分行立即啟動項目準備工作。作為多邊開發機構,新開發銀行由五大成員國人員組建而成,在角色定位、政策執行、業務范圍等多個領域區別于傳統金融機構,在項目推進中遇到諸多難題。面對種種困難,農行總分支行三級機構強強聯動,組建了一支國際化、專業化、綜合化的服務團隊,持續加強與新開發銀行溝通。服務團隊不僅探索了雙方的合作邊界,還輔助客戶與境內監管機構搭建溝通橋梁,為項目推進搭建了良好基礎。本項目正式啟動后,農行會同其他三家銀行及各大中介機構組建起專門的承銷團隊,對接新開發銀行主要項目團隊。在一年多的項目運作期間內,兩個團隊共同商討項目方案、制定項目材料、協調路演宣傳、協作定價發行直至項目圓滿落地。

本文源自金融時報-中國金融新聞網

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