三力轉債正股是什么「三力士股票回購」
股票代碼：002224 股票簡稱：三力士 公告編號：2018-100 債券代碼：128039 債券簡稱：三力轉債
三力士股份有限公司
關于“三力轉債”開始轉股的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股票代碼：002224 股票簡稱：三力士
債券代碼：128039債券簡稱：三力轉債
轉股價格：人民幣5.84元/股
一、可轉債上市發行概況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可[2018]285號”文核準，三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月8日公開發行了620萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值人民幣100元，發行總額62,000萬元。本次發行的可轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統發售的方式進行，認購金額不足62,000萬元的部分由主承銷商包銷。
（二）可轉債上市情況
經深交所“深證上[2018]293號”文同意，公司62,000萬元可轉換公司債券于2018年6月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“三力轉債”，債券代碼“128039”。
（三）可轉債轉股情況
根據相關規定和《三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的有關規定，公司本次發行的可轉債自2018年12月14日起可轉換為公司股份。
二、可轉債轉股的相關條款
（一）發行數量：620萬張；
（二）發行規模：人民幣62,000萬元；
（三）票面金額：100元/張；
（四）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%；
（五）債券期限：本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年，即2018年6月8日至2024年6月7日；
（六）轉股起止日期：2018年12月14日至2024年6月7日；
（七）轉股價格：人民幣5.84元/股。
三、可轉債轉股申報的有關事項
（一）轉股申報程序
1、轉股申報應按照深交所的有關規定，通過深交所交易系統以報盤方式進行。
2、持有人可以將自己賬戶內的三力轉債全部或部分申請轉為公司股票，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
3、可轉債轉股申報單位為張，1張為100元面額，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量（轉股數量=可轉債持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的轉股價格，并以去尾法取一股的整數倍）?？赊D換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股后的5個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面余額及其所對應的當期應計利息。
4、可轉債買賣申報優先于轉股申報，可轉債持有人申請轉股的可轉債數額大于其實際擁有的可轉債數額的，按其實際擁有的數額進行轉股，申請剩余部分予以取消。
（二）轉股申報時間
持有人可在轉股期內（即2018年12月14日至2024年6月7日）深交所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：
1、“三力轉債”停止交易前的停牌時間；
2、按有關規定，本公司申請停止轉股的期間。
（三）可轉債的凍結及注銷
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。
（四）可轉債轉股新增股份的上市交易日和所享有的權益
當日買進的可轉債當日可申請轉股?？赊D債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日上市流通?？赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。
（五）轉股過程中的有關稅費
可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。
（六）轉換年度利息的歸屬
可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日（即2018年6月8日）。在付息債券登記日前（包括付息債券登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
四、可轉債轉股價格的調整
（一）初始轉股價格和最新轉股價格
1、初始轉股價格：公司可轉債的初始轉股價格為7.38元/股，不低于募集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。
2、最新轉股價格：截至本公告披露日，三力轉債的最新轉股價格為5.84元/股。
3、轉股價格的調整情況：2018年7月24日，公司召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，并提請2018年第二次臨時股東大會審議。2018年8月10日，公司召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。三力轉債的轉股價格調整為5.84元/股，調整后的轉股價格自2018年8月13日生效。
具體內容詳見公司在2018年8月11日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于向下修正“三力轉債”轉股價格的公告》。
（二）轉股價格的調整方法及計算公式
在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉增股本：P1=P0÷（1 n）；
增發新股或配股：P1=（P0 A×k）÷（1 k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0 A×k）÷（1 n k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D A×k）÷（1 n k）。
其中：P1為調整后轉股價；P0為調整前轉股價；n為派送紅股或轉增股本率；A為增發新股價或配股價；k為增發新股或配股率；D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
（三）轉股價格的向下修正條款
1、修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
五、可轉債贖回條款及回售條款
（一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內，公司將以本次可轉債票面面值上浮6%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。
2、有條件贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
（1）在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；
（2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t÷365
其中：IA為當期應計利息；B為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券當年票面利率；t為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續30個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續30個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
2、附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利?？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
六、轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有股東均享有當期股利。
七、其他
投資者如需了解三力轉債的相關條款，請查閱公司在2018年6月6日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》上的《公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》和在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公開發行可轉換公司債券募集說明書》。
聯系部門：公司證券事務部
咨詢電話：0575-84313688
傳真：0575-84318666
特此公告。
三力士股份有限公司董事會
二〇一八年十二月十二日